VERMÖGENS- & WERTEARBEIT

für komplexe Vermögens-, Familien- und Unternehmensstrukturen

ORDNUNG & KLARHEIT IN 3 SCHRITTEN

SCHRITT 1
ERSTANALYSE‍
Die Grundstruktur

Meine höchst persönliche Betrachtung und Beratung, die umfassend aufklärt.

Das Ergebnis sorgt für Grundverständnis und Orientierung.

Der Rahmen
Betrachtung & Beratung

  • → Eine persönliche Besprechung (halber Tag) dient der Erfassung Ihres Anliegens und der Substanz.

  • → Die Erstanlalyse beinhaltet meine betriebswirtschaftliche, vertragliche, verwaltende und systemische Expertensicht.

  • Sie erhalten von mir :

    → eine schriftliche Einordnung mit Zusammenhängen, die zu beachten sind.

    → meine Handlungsempfehlung passend zu Ihrem Anliegen, Ihrer Lebensstruktur und Ihren familiären Rahmenbedingung.

    In der Handlungsempfehlung sind auch die Schnittstellen und Beteiligten aufgeführt und eine sinnvolle Time-Line skizziert.

  • → In dringenden Fragen kann ich Sofort-Unterstützung für einzelne Fragen und Themen anbieten, die plötzlich auftauchen und / oder unvorhersehbar waren.


SCHRITT 2
ENTSCHEIDUNGS-GRUNDLAGEN
Das Fundament

Meine höchst persönliche Beratung und Begleitung, die ein tragfähiges Fundament für klare Entscheidungen aufbaut.

Das Ergebnis setzt Schritt 1 voraus und sorgt für Handlungsfähigkeit.

Der Rahmen
Zusammenarbeit im Prozess

  • → Persönliche Besprechungen und Präsenztermine dienen einer Ordnung nach dem persönlichen Bedarf und der Berücksichtigung der Rahmenbedingungen.

    → Aufkommende Fragen können direkt geklärt werden.

    → Komplexe Abstimmungsprozesse werden von mir unmittelbar unterstützt und in die Grundlagen einbezogen.

  • → Auf Grundlage der Erstanalyse, der persönlichen Besprechungen und vorliegenden Unterlagen/Informationen werden bestehende Strukturen, Informationen und Verantwortungen geordnet, zusammengeführt und in einen nachvollziehbaren Gesamtzusammenhang gebracht.

  • → Im Prozess werden die Potentiale und auch die Abhängigkeiten unter Einbeziehung der Lebensstruktur und und familiären Rahmenbedingungen deutlich.

  • → Während des Prozesses fertige ich eine digitalen Struktur mit einer vollständigen Dokumentation

  • → Ein gemeinsamer Abschlusstermin dient der Übergabe und Erläuterung der gesamten Struktur und Dokumentation.

SCHRITT 3
NEUORDNUNG
Die Umstrukturierung

Meine höchst persönliche Beratung und Begleitung, wenn sich Rahmenbedingungen weitreichend verändern und eine Neuordnung erforderlich ist.

Das Ergebnis setzt Schritt 2 voraus und bildet die Struktur einer tragfähigen Neuordnung ab.

Der Rahmen‍ ‍
Zusammenarbeit im Prozess

  • → Persönliche Besprechungen vor Ort dienen der Neuordnung nach Ihrem Bedarf, dem Aufzeigen des Potentials und der Entwicklung einer Timeline.

    → Schnittstellen, Verantwortliche und weitere Beteiligte werden in den Prozess einbezogen.

  • → Die erforderliche Maßnahmenstruktur wird zunächst in Kurzform aufgesetzt.

    → Im Zuge des Prozesse wird die Maßnahmenstruktur um alle getroffenen Entscheidungen und Auswirkungen erweitert.

  • → Wichtige Übergänge und relevante Wechselwirkungen werden klar benannt.

    → Szenarien und ihre Auswirkungen werden aufgezeigt.

  • → Systemische Beratung unterstützt die Konfliktklärung auf verbundenen Ebenen bzw. zeigt noch zu bereinigende Themen und nächste Schritte auf.

  • → Während des Prozesses fertige und pflege ich eine digitalen Struktur mit einer vollständigen Dokumentation.

    → Die Struktur und Dokumentation geht Zug um Zug mit Projektabschluss auf Sie über.

  • → Bei Bedarf begleite ich auch die Umsetzung der Neuordnung.

Ihre Anfrage

Erstgespräch vereinbaren und Rahmenbedingungen erfahren.